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// 热点聚焦 //

1、 又有某中字头头部券商传出降薪消息。根据该降薪方案，该券商投行条线中低职级员工的每月固定薪酬或将普降，根据职级每月固薪的降幅在5000元至10000元之间。该券商投行业务多位中低职级员工证实，消息基本属实。

(资料图)

2、中国移动、中国电信、中国联通等联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》提出， 2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。

// 环球市场 //

1、 美国三大股指全线收跌，道指跌0.59%报33562.86点，标普500指数跌0.2%报4273.79点，纳指跌0.09%报13229.43点。英特尔跌4.63%，3M公司跌4.43%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.22%，特斯拉涨3.06%，苹果涨1.45%。中概股涨跌不一，中阳金融涨18.55%，金山云跌9.52%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.54%报15963.89点，法国CAC40指数跌0.96%报7200.91点，英国富时100指数跌0.1%报7599.99点。

3、亚太主要股指收盘走高，韩国综合指数涨0.54%，报2615.41点； 日经225指数涨2.2%,报32217.43点，连涨3日，站稳32000点关口，再创1990年以来新高；澳洲标普200指数涨1%，报7216.30点。新西兰市场因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.43%报1978.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.37%报23.66美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.24%，报71.91美元/桶。布油8月合约涨0.49%，报76.50美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.11%报8328.5美元/吨，LME期锌跌0.5%报2295美元/吨，LME期镍跌1.87%报20815美元/吨，LME期铝跌1.04%报2240美元/吨，LME期锡跌0.34%报25565美元/吨，LME期铅涨0.07%报2033美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.26%报1349美分/蒲式耳；玉米期货跌1.97%报597美分/蒲式耳，小麦期货涨0.85%报624.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.1个基点报4.198%，法国10年期国债收益率涨6.3个基点报2.918%，德国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.374%，意大利10年期国债收益率涨6.8个基点报4.126%，西班牙10年期国债收益率涨6.4个基点报3.370%。

9、 美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨2个基点报5.359%，2年期美债收益率跌4.2个基点报4.476%，3年期美债收益率跌3.4个基点报4.117%，5年期美债收益率跌3.3个基点报3.824%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.689%，30年期美债收益率跌0.6个基点报3.888%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报104.01，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.06%报1.0713，英镑兑美元跌0.07%报1.2441，澳元兑美元涨0.11%报0.6617，美元兑日元跌0.28%报139.58，美元兑瑞郎跌0.3%报0.9062，离岸人民币兑美元跌82个基点报7.1185。

// 宏观 //

1、 5月财新中国服务业PMI为57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。5月财新中国综合PMI上升2.0个百分点至55.6，创2021年以来新高，显示中国企业生产经营活动加速扩张。

2、央行6月5日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有250亿元逆回购到期，因此单日净回笼230亿元。

3、 财政部相关负责人表示，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金“应下尽下”，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。当前，地方政府债务主要是分布不均匀，有的地方债务风险较高，还本付息压力较大。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。

4、国资委党委召开扩大会议强调，要着力防范化解国家安全风险隐患，加强对国资央企系统风险动向的监测、排查，及时发现、有效处置苗头性倾向性问题，确保国资央企国家安全风险可防可控，不断强化国家安全支撑保障作用

5、国家金融监督管理总局最新统计显示，截至4月末， 全国涉农贷款余额53.16万亿元，同比增长16.4%，创近年来最高增幅。

6、据中国证券报，5月金融数据发布在即。专家预计，5月新增信贷规模环比将回升，企业中长期贷款是新增信贷的重要支撑。未来一段时间货币政策仍将以结构性政策工具为主，持续发力，预计下半年有降准、降息可能。

// 国内股市 //

1、 A股三大指数全天明显分化，活跃资金仍在AI+方向盘旋，中字头午后出现跳水，但地产方向跌幅收窄基本抵消。截至收盘，上证指数涨0.07%报3232.44点，深证成指跌0.47%，创业板指跌1.39%，北证50跌0.55%，万得全A、万得双创分别下跌0.1%和0.36%；A股全天成交8750亿元，北向资金小幅净卖出逾12亿元。

2、港股全天维持震荡，恒生指数收涨0.84%报19108.5点，恒生科技指数涨0.43%，恒生国企指数涨0.55%。大市成交999.01亿港元， 南向资金净买入额近109亿港元，创逾两年半新高，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入77.34亿港元、17.37亿港元。半导体、科技、大金融板块涨幅居前，黄金、大消费弱势，内房股多数下跌。中国台湾加权指数收盘微涨0.05%。

3、 香港交易所宣布，将于6月19日在香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制。首批名单包括商汤、吉利汽车、腾讯控股、中国移动、快手、小米集团、美团、京东集团、百度集团和阿里巴巴等21只证券。港交所还称，于双柜台模式推出日前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。

4、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，正与政府携手从几方面优化开放式基金型公司制度，包括清盘程序和打击洗钱等。香港证监会目前聚焦于ESG、虚拟资产以及人民币计价产品三大范畴，并正与中国证监会合作将人民币柜台纳入港股通之内。

5、 摩根士丹利发布中国股票策略半年报告，看好中国股票可于今年下半年重新跑赢大市。但因应企业盈利复苏步伐较预期慢和人民币汇率弱势，将恒生指数目标价由2023年底达24500点，改为2024年6月达21500点，同时预计恒指最低可能达14300点。

6、 又有四家公司被强制退市！深交所昨日晚间公告，*ST银河、＊ST顺利及＊ST和佳因触及财务类退市，终止三家公司股票上市，自6月13日起进入退市整理期。另外，*ST嘉凯因触及面值退市，收到深交所终止上市《事先告知书》，或将成为年内第二家A股退市房企。

7、据中国证券报， 上市首日，科创50ETF期权运行平稳，期现价格紧密联动。上交所理事长邱勇表示，推出科创50ETF期权是完善科创板产品体系重要一环，能更好满足投资者风险管理需求，吸引更多中长期资金进入科创板，充分发挥科创板服务“硬科技”企业功能。

8、据经济参考报，Wind数据显示，截至6月5日，6月A股合计有超270只股票面临解禁，限售股解禁数量约870亿股，为全年之最，解禁市值约7000亿元。分析人士称，从市场整体历史数据来看，解禁规模与减持金额存在一定正相关，但不能一概而论。上市公司需提高自身核心竞争力，提振投资者信心。

9、据经济参考报，Wind数据显示 ，今年5月基金整体收益有限，3900余只基金月内收益为正，占比约为36%。从持仓情况来看，绩优基金持仓多以传媒、人工智能等TMT板块为主。业内人士表示，当前市场走弱主要源于对强预期、弱现实的基本面进行的修正，且预期收缩幅度或已超调，未来将进行缓慢修复。从长期视角看，国内复苏的大趋势仍然存在，A股中长期投资价值显现。预计后续投资机会将更多由盈利驱动，市场行情逐步偏向均衡。

10、据证券时报，白酒销售淡季、消费疲软之际，部分白酒“价格倒挂”再次成为业界关注的焦点。6月5日，白酒股全线下跌，舍得酒业跌停，古井贡酒、顺鑫农业等跌超4%，酒鬼酒、老白干酒、伊力特等跌幅也比较明显。部分白酒产品价格不稳定正是白酒行业面临的问题之一。据了解，除了高端酒外，千元左右的白酒产品普遍出现价格倒挂，即实际售价远远低于建议零售价。

11、上交所通报， 退市辅仁、退市未来股票股价近日大幅波动，个别投资者在交易过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为，已对相关投资者采取暂停账户交易的监管措施。

12、上交所通报杭州热电相关情况称，近日该股股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规从严对相关投资者采取了监管措施。

13、 有传闻称宁德时代被踢出特斯拉北美供应链。宁德时代在互动平台回复投资者表示，消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

14、网传东方国信子公司东云睿连将与英特尔联合发布虚拟数字人，东方国信证券部工作人员回应称，消息属实，但目前对东方国信没有什么影响。

15、华星创业发布澄清公告称，公司目前对“6G”相关技术处于密切关注阶段，未进行相关的技术研发；公司近期未与苹果公司进行MR相关合作且未有任何和“苹果MR”相关产品应用和技术开发。

16、恒大物业披露，2022年营业收入约118.09亿元， 公司拥有人应占利润约14.23亿元，同比扭亏。集团正与中国恒大就134亿元被占用资金商讨偿还方案。

17、吉利汽车公告，5月汽车销量12.01万辆，同比增长35%；纯电动汽车销量2.41万辆，同比增长53%。

18、长信科技在投资者互动平台表示，公司有为META下一代产品Quest 3研发相关VR显示模组。

19、鸿海5月份营收为4507亿新台，同比下滑9.5%，环比增长5%。集团重申预计第二季度业务同比仍将有所下滑。

// 金融 //

1、中小银行存款利率补降潮仍在持续。四川、吉林、内蒙古、山东等地多家村镇银行近期“官宣”6月起调降部分期限定期存款利率，下降幅度大多在5BP～30BP。

2、据中证报，国金基金原督察长张丽或将离职，国金证券资管总经理张静将接任督察长一职。中基协信息显示，张静的从业资格已注册至国金基金旗下。

// 楼市 //

1、深圳市住建局相关负责人表示，城中村保障性住房规模化品质化改造提升由政府主导筹集，改造后的租金以不涨为原则，单套租金原则上与改造前基本持平，即便个别房源因改造成本高、投入较大、建筑结构复杂，也必须严格控制成本、严格控制价格、严格加强价格监督。

2、广西：在获得预售许可之前，房地产开发企业不得开展商品房销售活动，不得订立与拟销售商品房有关的意向合同条款，不得以任何形式向购房人收取预售价以外的费用；商品房预售所得款项，应当全部存入预售资金监管专用账户。

3、 甘肃兰州：购买住房提取住房公积金时限延长至3年，职工购买住房后3年内均可提取本人和配偶的住房公积金。

// 产业 //

1、 国资委召开部分中央企业迎峰度夏能源电力保供专题会要求，煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，电网企业要坚守电网安全生命线和民生用电底线。

2、国家体育总局会同多部门启动实施“全民健身场地设施提升行动”。计划到2025年，县乡村三级公共健身设施和社区“15分钟健身圈”实现全覆盖。

3、乘联会预测， 5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

4、广东出台促进新型储能电站发展若干措施，争取到2025年，全省新能源发电项目配建新型储能电站规模100万千瓦以上，到2027年达到200万千瓦以上，“十五五”期末达到300万千瓦以上。

5、 有消息称华为大模型“盘古Chat”已申请相关商标，将于7月发布。不过，华为内部透露，官方口径未直接提及盘古大模型的发布，华为不会有“盘古Chat”此类命名，也不“对标”业界产品。

6、中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源。

7、国际航协总干事威利·沃尔什表示，最新数据显示国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上，预计今年将实现93亿美元净利润。

8、 市场传闻美团联合创始人王慧文的AI创业公司——光年之外近期完成新一轮2.3亿美元融资，由源码资本领投，押注8000万美元。源码资本相关方及光年之外相关方对此回应称，该消息不实，光年之外近期并未开启新一轮融资。

9、显示器供应链咨询公司DSCC表示，可折叠智能手机出货量在2023年第一季度环比下降39%、同比下滑8%至193万部，连续第二个季度出现同比下滑。

// 海外 //

1、欧洲央行行长拉加德表示，开始看到政策收紧对经济的影响，但价格压力仍然强劲，潜在通胀压力仍然高企， 将采取必要措施来实现2%的通胀目标。

2、美国人才流动咨询公司Challenger, Gray&Christmas数据显示，人工智能在5月份导致美国近4000个工作岗位的消失，这些岗位涉及创意、行政和文书等领域。

3、 韩国计划到2030年将包括娱乐内容和医疗保健在内的服务出口扩大近一倍至2500亿美元，目标是成为该领域的全球第七大出口国。

4、 美国5月ISM非制造业PMI为50.3，创2023年新低，预期52.3，前值51.9；商业活动和订单下滑，物价支付指标创三年新低。美国5月Markit服务业PMI终值为54.9，预期55.1，初值55.1，4月终值53.6。

5、美国4月工厂订单环比升0.4%，预期升0.8%，前值由升0.9%修正至升0.4%。

6、欧元区4月PPI环比降3.2%，创纪录最大降幅，预期降3.1%，前值降1.3%；同比升1.0%，预期升1.4%，前值升5.5%。

7、欧元区5月服务业PMI终值55.1，预期55.9，初值55.9；综合PMI终值52.8，预期53.3，初值53.3。

8、欧元区6月Sentix投资者信心指数-17，预期-15.1，前值-13.1。

9、德国5月服务业PMI终值为57.2，预期57.8，初值57.8，4月终值56；综合PMI终值为53.9，预期54.3，初值54.3，4月终值54.2。

10、法国5月服务业PMI终值为52.5，预期52.8，初值52.8，4月终值54.6；综合PMI终值为51.2，预期51.4，初值51.4，4月终值52.4。

11、英国5月服务业PMI终值55.2，预期55.1，初值55.1；综合PMI终值54，预期53.9，初值53.9。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，中阳金融涨18.55%，康迪车业涨7.51%，逸仙电商涨6.34%，雾芯科技涨2.79%，京东涨2.43%；跌幅方面，金山云跌9.52%，比特数字跌9.45%，涂鸦智能跌8.33%，嘉楠科技跌6.37%，高途集团跌5.91%，BOSS直聘跌4.95%，新东方跌2.85%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.32%，小鹏汽车涨0.12%，理想汽车涨2.24%。

2、 摩根士丹利首席股票分析师Graham Secker等发布报告称，美股或将在今年年底前跌近10%至3900点，而欧股则将在今年夏天下跌超10%。日本、韩国等亚洲市场股票仍有上涨空间。

3、 英伟达中国市场部相关负责人表示，英伟达CEO黄仁勋在结束台北国际计算机展后已返回美国。此前有消息称，黄仁勋将于6月前往中国大陆，会见腾讯、浪潮等企业高管。

4、法国财长表示，意法半导体以及半导体晶圆代工公司格罗方德的法国工厂获得29亿欧元的政府补贴。

5、音乐流媒体公司Spotify将对播客部门进行战略调整，裁员约200人，占全球员工总数的2%。

6、苹果公司与迪士尼就头显设备Apple Vision Pro的内容构建合作伙伴关系。Disney+将登陆Vision Pro。

// 商品 //

1 、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.39%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.85%。农产品多数下跌，菜油跌2.02%，玉米淀粉跌1.49%，菜粕、豆二涨超1%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.89%，不锈钢涨0.47%，沪锌涨0.18%，沪铅跌0.07%，沪锡跌0.17%，沪镍跌0.58%，沪铝跌0.74%。

2、农业农村部部长唐仁健在河南河北调研，强调要采取超常举措抢收小麦，全力抓好夏收夏播，努力实现“龙口夺粮”。

3、 中国煤炭运销协会预测，后期我国煤炭需求将保持增长，煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面，煤炭市场价格或将继续下行。

4、据国家发改委价格监测中心，5月第5周全国猪料比价为4.20，环比微涨0.72%。短期内养殖单位出栏节奏或较为稳定，市场暂未出现明显利多提振， 预计下周猪价或延续偏弱震荡走势。

5、 郑商所：自6月6日当晚夜盘交易时起，棉花期货2309合约的交易手续费标准调整为8元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手。

6、中国物流与采购联合会公布，5月份，中国大宗商品指数为100.7%，较上月回升0.4个百分点，实现止跌回升。大宗商品供应指数为102.1%，较上月上升1.6个百分点，煤炭供应指数升至2020年8月份以来的最高水平。

7、沙特阿美上调7月销往亚洲的阿拉伯轻质石油价格3美元/桶，上调7月销往美国和欧洲的所有油价。

8、 国际能源署署长比罗尔称，在上周日欧佩克+的决定之后，油价大幅上涨的可能性更大。

9、消息人士称，欧盟委员会已经将从乌克兰进口小麦、玉米、油菜籽和葵花籽的禁令延长至9月中旬。

10、波罗的海干散货指数涨2.18%，报939点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.14%。银行间资金面依旧充沛，隔夜回购加权利率继续下行至1.2%附近。地产债涨跌不一。

2、中证转债指数收盘跌0.13%，万得可转债等权指数收盘跌0.03%，测绘转债跌超5%，华统转债、智尚转债和利元转债跌超4%，金诚转债跌超3%；亚康转债涨20%，新港转债涨超16%，超达转债涨近10%，永鼎转债和光力转债涨超6%。

3、【债券重大事件】交易商协会对光大证券予以严重警告，对吉林银行、亿联银行予以通报批评；标普下调万达商业评级至“BB”；“21宝龙MTN001”将变更本息兑付安排；华福证券收福建证监局行政监管措施决定书；川瑞发展外部董事王怀超、玉环城建董事长孙贤勇被调查。

// 外汇 //

1、 周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1185，较上一交易日跌435个基点，夜盘报7.1009。人民币兑美元中间价报7.0904，调升35个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，6月2日，CFETS人民币汇率指数为98.14，按周跌0.32；BIS货币篮子人民币汇率指数为102.49，按周跌0.38；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.07，按周跌0.36。

3、美国证券交易委员会（SEC）起诉全球最大数字货币交易所币安及其CEO赵长鹏，称其涉嫌违反美国证券制度。

// 重要经济日程 //

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