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中信建投（601066）研报表示，在已披露半年度业绩上市公司中，船舶板块表现亮眼，中国船舶（600150）、中国重工（601989）、亚星锚链（601890）等产业链内上市公司净利润增速较快，主要源于上半年航运回暖，船东购船意愿持续走高，船价上行，民品业务实现高速增长。部分细分赛道例如新域新质方向增速亦十分明显，无人机、隐身材料、核相关、3D打印等新兴方向业绩得到阶段性兑现。部分主流装备产业链相对下游上市公司，在经历短时间业绩压力后，业绩出现回暖迹象。目前，桎梏军工板块估值上行最主要的订单下放因素依旧存在，但影响订单下放各项改革已在逐步推进过程中。后续军用装备各品类订单下放大趋势确定，需求侧实质回暖有望切实恢复军工较高景气度。